Vous êtes dirigeant d’une PME, d’une start-up ou d’une ETI et vous envisagez de céder votre entreprise, de réaliser une acquisition, d’ouvrir le capital de votre société ou de trouver un partenaire stratégique ?
Brandon Valorisation vous accompagne à chaque étape avec la rigueur d’un conseil indépendant, une expertise financière solide et une connaissance approfondie des marchés, des enjeux propres aux Start-Up, PME et autres entreprises de technologie comme de service.
Vous vous posez ces questions ?
- Quelle est la vraie valeur de ma société ?
- À quel prix céder mon entreprise, au-delà des chiffres comptables ?
- Comment choisir le bon partenaire pour m’accompagner dans cette démarche ?
- Comment identifier et approcher les bons acquéreurs, en France ou à l’international ?
- Comment préparer un dossier convaincant pour une cession ou une ouverture de capital ?
- Comment sécuriser la transaction et éviter les écueils classiques d’une négociation M&A ?
Nos prestations M&A:
- Cession d’entreprise
Valorisation, mémorandum d’information, approche confidentielle des acquéreurs, négociation et accompagnement jusqu’à la rédaction du protocole d’accord (closing).
- Acquisition & croissance externe
Identification de cibles en France et à l’International, audit de valorisation, due diligence financière et accompagnement dans la négociation.
- Ouverture du capital
Valorisation de l’entreprise, préparation des dossiers, recherche et mise en relation avec d’autres sociétés (grand frère) et family offices.
- Adossement industriel
Identification, sélection et approche de partenaires stratégiques, industriels potentiels, en France et à l’international.
- Transmission d’entreprise
Accompagnement dans les opérations de transmission familiale, MBO ou LBO avec une valorisation financière complète et objective.
- Structuration post-acquisition
Intégration, réorganisation des actifs, optimisation de la structure et création de valeur dans la durée.
Notre méthode en 5 étapes:
Un processus structuré adapté aux réalités des start-up, PME, etc. issu de notre expérience et inspiré des meilleures pratiques en France et en Europe.
1. Diagnostic stratégique
Analyse de votre entreprise, de sa position concurrentielle, de ses forces et de ses axes de valeur — pour définir ensemble la meilleure stratégie d’opération et le bon timing.
2. Valorisation multicritères (ValoFin™)
Évaluation rigoureuse de votre société par plusieurs méthodes complémentaires (DCF, multiples de marché, actif net réévalué). Pour les sociétés disposant d’actifs technologiques, nous intégrons également la valorisation du portefeuille PI, avec la contribution de Brandon IP, CPI Expert. Résultat : une valorisation objective et argumentée par expert métier, pour une négociation optimisée.
3. Préparation des documents
Mémorandum d’information confidentiel, teaser anonymisé, data room sécurisée et pitch deck — des livrables professionnels qui donnent confiance aux acquéreurs.
4. Approche confidentielle du marché
Identification et approche ciblée des acquéreurs les plus pertinents — industriels, family offices — dans le strict respect de la confidentialité dès le premier retour d’intérêt.
5. Négociation & closing
Accompagnement actif à chaque round de négociation, coordination avec notre partenaire juridique Brandon Rezac Law (avocat), gestion des due diligences et sécurisation jusqu’à la signature.
Secteurs d’intervention
Santé & Medtech – Logiciels & Tech – Greentech & Énergie – Industrie & Manufacturing – Biotechnologies Défense & Aéronautique – Agroalimentaire – BTP & Immobilier – Services B2B – Commerce & Distribution
Nos missions s’adressent aux dirigeants de Start-up PME, ETI, et autres entreprises familiales technologiques ou de service, qui envisagent une opération de haut de bilan.
« Une cession réussie, ce n’est pas seulement trouver un acquéreur, c’est trouver le bon, au bon moment, avec le juste prix — et avoir préparé chaque étape pour conduire la transaction à son terme. »
Le Groupe Brandon, un partenaire de confiance pour vous accompagner tout au long de ce « voyage »…
— Michel Lévy, Fondateur — Brandon Valorisation
